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德国股神说出真相:有钱的人可以投机,没钱的人必须投机-肾透析概念股

怎么看股票 怎么看股票 12月09日

做财政部长:我不行;

做银行家:我不愿意;

做股市投机者:这就是我!

安德烈科斯托拉尼

他被誉为“德国股神”,是一位世界闻名的大投机家,一位活到93岁的犹太人,一位全球金融投资类百万畅销书的作者,一生共出版了13本国际畅销著作,他更是一位20世纪股市的见证人,还曾获得过戴高乐亲颁的法国荣誉骑士勋章。

我是投机者,始终如一

安德烈科斯托拉尼是一个彻头彻尾的投机者,在85岁高龄的时候,依然坦诚地说:“我是投机者,始终如一!”在他看来,没有非理性的投机就不存在股市。那他是如何看待投机的呢?他有一句经典的名言:有钱的人,可以投机,钱少的人,不可以投机,根本没钱的人,必须投机。他还认为投机是艺术,而不是科学。要成为成功的投机者必须具备四种要素:金钱,想法,耐心,还有运气。因为成功的投机家在100次交易中,获利51次,亏损49次,他就靠这差数为生。

选股法则:先看行情再选股

安德烈.科斯托拉尼在德国投资界的地位如同巴菲特在美国的地位,他认为投资股市成功的法则不在计算能力,而在思考能力!他曾讲过一个故事:一个人在街上散步,旁边是他的狗,狗总是这样,它跑到前面,但一会儿折返回到主人身边,然后,它又跑到后面,看到自己跑得太远,就又跑了回来。一直是这样。最后,他们两个到达同一个目的地。主人慢悠悠地走了一公里时,狗却来回跑了四公里。这个人就是经济,而狗就是股市。

他的选股法则是:

先看行情再选股

首先要考虑股票市场的普遍行情,然后才是对股票进行选择!如果行情看涨,即使是最差的股票也能赚到钱,反之,最棒的人也难以获利!所以先要考虑普遍行情,然后才选择股票!

选择成长性行业

在这方面的选择是早一些时间认识到成长性企业,当股市上人人皆知的东西不必心动,他的价格未来很难再次扬升。

接连升降规则与M/W规则

接连上升是在行情发展中,上一个高点被接下来的高点超过,这种现象重复几次出现,则股市将继续向上攀升,反之低点越来越低,意味着下跌的行情将继续持续。M形表明了行情的阻力特征,W底表明了行情的相对底部特征!

在逆转股中寻找真金

要识别出未来会有较大成长性的企业是一件很困难的事,在20年前谁知道微软会成为当今市场的主导呢?那么将目光投向现在的逆转股也是一个不错的选择,逆转股是指目前陷入危机之中,出现亏损的已经是大型企业的上市公司,由于面对的各种问题,股票价格相应滑落到低谷,如果这类股票能够实现逆转并重新获得盈利,他的股价会很快回升,曾经频临破产的克莱斯勒股价从安德烈购入的3美元,暴涨到150美元就是一个活生生的例子!

心理学造就90%的行情

科斯托拉尼是研究投资大众心理学的权威人物,他向散户揭秘“心理学造就90%的行情”,把资金流通量与股票之间的关系、乐观或悲观的心理因素这二点,简明扼要地列出一个方程式:

T(趋势)=G(资金)+P(心理)。

他认为股市的涨跌是公众贪婪与恐惧心理状态的反映,人性心理共识才是股市行情变化的最重要的推动力。他说:“只有损失才是真实的,获利不过是一种错觉。号子里的交易员充其量只是一个懂得用电脑完成交易、不须花脑筋的办事员,但是身为投资人就必须是一个用脑思考的人。”

德国股神说出真相:有钱的人可以投机,没钱的人必须投机

看起来投资股票并不是特别困难的事,只要我们依据一定的标准理性地进行分析,就能够找到具有投资价值的股票,从而在资本市场上获得利润了。但是现实果真如此吗?很遗憾,我们看到的事实却是:市场上总是充斥着过度交易,追涨杀跌等种种非理性的行为,许多投资者在激烈的多空搏杀中处于下风,甚至不得不黯然退场;胜利永远属于少数人,而亏损则像幽灵一般跟随着投资大众。

这是为什么呢?是因为我们在投资时下的功夫不够吗?不是,许多股民相当肯花工夫,对于实际操作的熟悉程度可以和证券交易所的工作人员媲美,说起自己的经验和理论来都头头是道。是我们没有出色的分析能力吗?不是,一个金融学专业毕业的学生显然比一个没有接受过系统专业训练的股民具有更多的分析工具,但是并不意味着他能够比后者获得更多的投资回报。中国的股市从来不缺乏心智健全的聪明人,为何大多数人却摆脱不了失败的阴影呢?

不妨让我们来回忆一下自己的投资生涯中是否出现过下面列举的一些行为吧!这些行为不一定全部在你的身上发生过,但是你一定可以找到在自己的投资生涯里与之重合的地方:

1.没有做好充分的准备就贸然闯入股市,买卖股票不是依据自己的判断分析,而是沉迷于所谓的小道消息和专家分析。

2.投资股票之前已制订好了计划,但步入股票市场时却一有风吹草动就心猿意马,不敢按计划实施自己的方案,要么按兵不动,要么转而跟风。

3.购买股票时一味贪低,不加分析,不去购买优质股,只购买一些价值不高、波动不大的低价股票,往往会被套牢在这些“垃圾股”中,眼看机会一个个溜走。

4.当股票价格上涨时,总是期望股价还会升得更多,迟迟不肯出手手中股票,当股票跌时迟迟不肯买进,总盼望股价能一跌再跌。结果错过了买入卖出的最佳时机之后又后悔。

5.当股票被套的时候,不愿意出售已经出现亏损的股票,宁愿“捂着”,眼巴巴地期望着解套的一天,结果被套得更深,最后不得不忍痛斩仓。

6.持有股票的时间过短,或者是听说了什么消息,或者是兴趣转向另外的股票,频繁买入卖出,结果付出的交易费用比赚到的资本收益还多。

7.总是在交易结束之后说,如果这次按照我的判断买(卖)股票该是多好啊!但是当下一次交易的时候,还是不敢依据自己的判断,哪怕的确是经过认真分析之后的判断来决策。

极有可能,你在开始自己的投资生涯的时候也对这些行为嗤之以鼻,但是当你有过一些实际的投资经历之后再回过头来看,不禁会在心里产生一个大大的问号:为什么?明明自己知道应该竭力避免这些不理性的投资行为,可是在投资生涯中,这些行为却总是不可避免的出现呢?

很简单,我们所做的决策,很大程度上受到心理因素的影响。

股票市场并非“零和游戏”,也不是只有从别人的口袋中掏钱才能盈利。战胜市场,战胜庄家,战胜基金,是热门投资书籍中经常提到的字眼,而股票市场真正的敌人却很少有人提及。实际上投资者在股票市场中最大的敌人正是投资者自己,贪婪,恐惧,害怕困难,不能坚持原则,没有信心,没有耐心,没有勇气,没有目标和信念,才是我们最大的敌人。人性的弱点埋藏在灵魂的深处,如果我们不能有意识地进行系统分析,并有针对性地防范,同样的错误总会在投资决策中一犯再犯,而犯错的驱动力也永远不能消除。要战胜敌人,首先要认清敌人,深度解剖自我,清晰地认识到自己的弱点并克服它,你才会在投资市场上立于不败之地。


9张思维导图告诉你中国股市的本质

1、股市导图总纲

德国股神说出真相:有钱的人可以投机,没钱的人必须投机

2、k线基础

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3、均线基础

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4、切线基础

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5、指标分析

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6、统计分析

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7、选股方法

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8、板块轮动

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9、股市中的各色骗局

德国股神说出真相:有钱的人可以投机,没钱的人必须投机

(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)


炒股票除了要顺应市场趋势之外,还要掌握一些技巧。

技巧一:止损和止盈。止盈位和止损位的设置对散户来说尤为重要,不少散户会设立止损位,但是不会设立止盈位。止损位的设立大家都知道,设定一个固定的亏损率,到达位置严格执行。但是止盈一般散户都不会。为什么说止盈很重要呢,举个例子,我有个朋友,当年20元买入安彩高科,我告诉他要设立止盈位,26元,他没卖;25元时我让他卖,他说,我26元没卖,25元更不卖,到30元再卖。结果呢,11元割肉。如果设立止盈率的话,悲剧就能避免。这几天不少人追进大蓝筹股,更应该设立止盈位。怎样设立止盈位呢?举个简单的例子,如果你顺应热点10元买入一只股票,涨到11元,你设立止盈10.4元,一般庄家短暂的洗盘不会把你洗出去,如果11元跌回10.4元,你立刻止盈,虽然挣得很少,但减少了盲动。股价到12元后,你的止盈位提高到11元,股价到了14元,止盈位设置到12.8元……这样即使庄家洗盘和出货,你都能从容获利出局。

技巧二:不要奢望买入最低价,不要妄想卖出最高价。有的人总想买入最低价而卖出最高价,我认为那是不可能的,有这个想法的人不是高手,只有庄家才知道股价可能涨跌到何种程度,庄家也不能完全控制走势,何况你我。以前我也奢望达到这种境界,但是现在我早转变观念了,股票创新低的股票我根本不看,新低下面可能还有新低。我只买入大约离底部有10%左右升幅的个股,还要走上升通道,这样往往能吃到最有肉的一段。

技巧三:量能的搭配问题。有些人总把价升量增放在嘴边,经过多年来的总结,我认为无量创新高的股票尤其应该关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心。越跌越有量的股票,应该是做反弹的好机会,当然不包括跌到地板上的股票和顶部放量下跌的股票,连续上涨没什么量的反而是安全系数大的,而不断放量的股票大家应该警惕。

技巧四:善用联想。要根据市场的反应,展开联想,获得短线收益。主流龙头股会被游资迅速拉至,短线高手往往都追不上,这时候,联想能给你带来意外的惊喜。通过联想,在市场上哪些股票和主流龙头股关系较密切呢?联想不仅适合短线,中长线联动也可以选择同板块进行投资。

技巧五:要学会空仓。有些人很善于利用资金进行追涨杀跌的,有时会获得很高的收益,但是对散户来说,很难每天看盘,也很难每天能追踪上热点。所以,在股票操作上,不仅要买上升趋势中的股票,还要学会空仓,在感觉股票很难操作、热点难以把握、大多数股票大幅下跌、涨幅榜上的股票涨幅很小而跌幅榜上股票跌幅很大时,就需要考虑空仓了。

技巧六:暴跌是机会。暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌,暴跌往往会出现机会,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待,但对于大涨之后出现的暴跌,你就应该选择股票了,很多牛股的机会就是跌出来的。

技巧七:保住胜利果实。不少人是牛市中的高手,但在震荡市中往往又会把获得的胜利果实吐回去。怎样才能保住胜利果实呢?除了要设立止盈位和止损位之外,对大势的准确把握和适时空仓观望也很重要。

德国股神说出真相:有钱的人可以投机,没钱的人必须投机

交易是一个需要不断学习和积累的过程。一个20年的资深交易员和一个2个月的新手交易员绝对不同。然而,这并不意味着交易经历越长,交易者的水平就越高。根本原因是许多交易者用错误的思维方式交易股票,尽管他们有多年的交易经验。他们不知道如何观察、思考和总结,只是根据自己的感觉做出交易决定。然而,这不是真正的股票投机,而是一种变相的赌博!

股票交易的核心是概率思维。简而言之,就是积极参与高概率事件,同时努力防止低概率事件。任何的交易者开仓时,他都认为他的开仓方向对市场的发展来说将是一个很高的概率事件。缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现:仓位过重和无止损,因为他们没考虑到低概率事件。因此,不管一个交易者以前在股票市场赚了多少钱,只要他缺乏这种概率思维,市场就可以在黑天鹅事件把他一次性击溃,永远不可能再翻身。

如果我们知道在交易中要时刻保持概率思维,下一个问题是如何发现高概率事件和如何防止低概率事件。在寻找一些高概率事件时,一些交易者采用技术分析,一些交易者采用基本面分析,一些交易者采用基本面和技术共振方法。长期以来,这两派往往互不相容,相互攻击。事实上,任何方法都不是好的或坏的,任何一方的判断结果也不是100%准确的,而只是一个概率。当防范低概率事件时,大多数交易者都有同样的想法,那就是资金的管理。然而,比它更重要的是自我管理,因为大多数主观交易者的一致性很差。

参与高概率事件实际上分为两个过程。首先,我们需要找出什么是高概率事件,其次,什么时候参加高概率事件。本质上,前者测试交易者选择品种的能力,而后者测试交易者选择时间的能力。众所周知,股票品种具有同时上涨和下跌的特性。在这种情况下,为什么在上涨时,我们有时会选择生产更多的铁矿石而不是螺纹钢?这是因为,根据基本面分析,我们认为铁矿石比螺纹钢有更大的升值空间。既然我们根据基本面分析来判断个股在后期会上涨,我们为什么不选择进入呢?这是因为基本面分析的作用在于品种的选择,而准入时机的选择,需要技术方面给我们一个明显的准入信号。

许多交易者混淆了基本面分析和技术分析的角色,因此操作相当混乱。事实上,基本面分析的主要功能是品种选择和方向判断,而技术分析的主要功能是进入和退出时机的选择。许多技术分析师不认同基本面的分析师。一些人认为基本面分析是事后才想到的,而另一些人认为散户投资者无法理解基本面。事实上,基本面分析是用演绎的方法来判断市场趋势,而技术分析是用归纳的方法来判断市场趋势。前者基于严格的逻辑推理,而后者基于历史会重演的假设。然而,交易不是一门科学,所以基本面分析并不总是有效的。同时,历史不会简单地重演,所以技术分析也同样并不总是有效的。因600150千股千评此,两种分析方法的判断结果都只是一个概率。

聪明的交易者总是持有概率思维。他们通过基本面分析发现高概率事件,并利用技术分析给出的明显信号,去参与高概率事件。同时,为了防止黑天鹅事件,他们知道如何做好资金管理工作。为了表示他们对概率思维的尊重,当他们发现他们认为是高概率事件时,他们并不急于进入,而是耐心等待,等待技术分析给出他们强有力的进入信号。

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