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中国股市“磨底”磨的到底是什么?致2800点备受煎熬的股民们-空头

怎么看股票 怎么看股票 08月13日

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本文仅供参考,不构成投资建议;如自行操作,请注意控制仓位和风险自负。

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中国股市"磨底"到底在磨什么?

很多时候,一个形象的词,比一篇文章给人启发还大, 比如“磨底”这个词。无论是股市的底部,还是人生的低谷,底,并不是跌多了就自然跌出来的,毕竟地板下还有地下室,地下室下还有十八层地狱,“底”是通过时间、心态等方面慢慢“磨”出来的。摸底之后大多只是小反弹,磨底之后往往才会出现反转行情。

磨底,磨的是时间,不是跌幅。“猜底”是熊市中最没有意义的事情,时间会让一切面目全非。有人在6000点离场,完美地躲过杀伤力最足的第一波暴跌,却又在2800点以下重新进场,不也是亏的一滩糊涂吗?

磨底,磨的是耐心。市场主力往往在黎明前的黑夜,制造恐慌,逼迫普通投资者交出“带血的筹码”。投资者切莫被市场的情绪所左右,在市场众说纷纭中,需要的是冷静思考,细心的分析和观察。同时,作为一个投资者切记要耐心、再耐心,要知道,既然是磨底,操作就不能太心急,更不能太躁。如此,才能达到以最低的价格,买到有潜力,有价值的股票,才能为未来获得更好的收益打好基础。

中国股市“磨底”磨的到底是什么?致2800点备受煎熬的股民们

磨底,磨的是信心。漫漫熊途。一次次地给你希望,又一次次让你失望。很多人喜欢用“黎明前的黑暗”,或者“冬天来了,春天还会远吗”这样的话激励自己走出低谷。这么做,只会加深内心的恐惧。熊市资金腰斩还不是最可怕的,因为真正大牛市一到,几个月就能翻番,最可怕的是,熊市的反复折腾,足以把一个“自信心十足的人”变成一个“一有风吹草动,先卖了再说”的人,这种心态的养成,足以让他们错过下一轮大牛市风险最低的前半段。

股市一向有两种赚钱方式,一种是博弈性收入,这在牛市叫“割韭菜”,但熊市是没有“韭菜”的,都是“老韭菜”拿刀互砍,赚钱如同火中取栗,凶险万分。另一种是赚上市公司业绩增长、估值增长的钱,赚这个钱,首先要做行业和公司的基础研究,熊市时间漫长,又没有别的好机会,最适合学习。熊市的磨底阶段,正是大家通过学习,把带有博弈色彩的“炒股”变成真正意义上的“投资”的好时机。也只有在熊市中布局,才能找到超额财富成长的机会。

牛市与熊市选股技巧

股市行情随时在变动,投资者应学会在不同的时期购买股票的技巧,利用各时期的特点,综合分析、实践操作。

1、在牛市中选股

“股市就是这样,牛市之后是熊市,熊市之后是牛市,是不断循环的。现在是熊市,说明牛市也不远了。”杨百万的这段话很简单地概括了牛市和熊市持续循环的特点。那么,如何选股成了其中重要的问题。

在理性投资者的理念中,“在股市中比的不是谁今天赚得多,而比的是谁在股市中生存的时间长”。如果比谁赚得多,股市中有太多大喜大悲的案例,有很多几年前在股市叱咤风云的人物早已消失,倒在了牛市形成之前。谁生存的时间长,则意味着所获得市场赐予的机会就越多。

2、在熊市中选股

在熊市中选股的难度远远大于牛市,大盘在不断下跌,大部分个股的走势也逐级向下,只有极少数个股逆势上扬。虽然在熊市中选股难度很大,但也有一定的方法可循,具体如下。

(1)选择基本面情况发生重大变化、业绩有望突升的个股。无论是在牛市还是在熊市,这类个股都是受追捧的对象。由于基本面发生了好转,必然或早或晚地反映到股市上。当然,在选择时需要注意时机,不要等到股价已经上涨到高点时再买进。

(2)选择具有长期良好发展前景的个股。具有良好发展前景的公司,是大多数人选股时追求的目标,这类公司发展前景光明、经营稳健,被许多人看好,在牛市中股价可能高高在上,业绩被提前预支。但是在熊市中可能随着大盘而大幅下跌,甚至暴跌,这为投资者提供了一次很好的买入机会,他们可以用很低的价格得到一只优质股票。同时,需要注意,选择这类个股应立足于中长线,不能指望短期内获得高额利润。

(3)选择在熊市后期超跌的个股。在熊市后期或熊市已经持续较长时间,一些个股总体跌幅已深,综合基本分析和技术分析,下跌空间已经有限,已经无法再跌。即使大盘继续下跌,这批个股也会提前止跌,率先反弹。

(4)选择主力机构介入的个股。股市中的主力机构实力强大,不是一般的中小投资者可以比的,但是也有进出不灵活的弱点,一旦介入一只个股,就要持有较长的时间,尤其是在熊市中,除非认输出局,否则就要利用每次反弹机会,伺机拉升个股。中小散户只要介入时机合适,成本价在庄家之下或持平,并且不要贪恋过高的利润,就会有相对较大的获利机会。

中国股市“磨底”磨的到底是什么?致2800点备受煎熬的股民们

不同类型股票的投资策略

1、大盘股投资策略

大盘股是指股本额在20亿元以上的大公司所发行的股票。这种股票的特性是,其盈余收入大多呈稳步而缓慢的增长趋势。由于炒作这类股票需要较为雄厚的资金,因此,一般炒家都不轻易介入这类股票的炒买炒卖。

对应这类大型股票的买卖策略是:

(1)可在不景气的低价圈里买进股票,而在业绩明显好转、股价大幅升高时予以卖出。同时,由于炒作该种股票所需的资金庞大,故较少有主力大户介入拉升,因此,可选择在经济景气时期入市投资。

(2)大型股票在过去的最高价位和最低价位上,具有较强支撑阻力作用,因此,其过去的高价价位是投资者现实投资的重要参考依据。

2、中小型股票投资策略

中小型股票的特性是:由于炒作资金较之大型股票要少,较易吸引主力大户介入,因而股价的涨跌幅度较大,其受利多或利空消息影响股价涨跌的程度,也较大型股票敏感得多,所以经常成为多头或空头主力大户之间互打消息战的争执目标。对应中小型股票的投资策略是耐心等待股价走出低谷,开始转为上涨趋势,且环境可望好转时予以买进;其卖出时机可根据环境因素和业绩情况,在过去的高价圈附近获利了结。一般来讲中小型股票在1-2年内,大多有几次涨跌循环出现,只要能够有效把握行情和方法得当,投资中小型股票,获利大都较为可观。

3、成长股投资策略

所谓成长股是指迅速发展中的企业所发行的具有报酬成长率的股票。成长率越大,股价上场的可能性也就越大。

投资成长股的策略是:

(1)要在众多的股票中准确地选择出适合投资的成长股。成长股的选择,一是要注意选择属于成长型的行业。二是要选择资本额较小的股票,资本额较小的公司,其成长的期望也就较大。因为较大的公司要维持一个迅速扩张的速度将是越来越困难的,一个资本额由5,000万变为1亿元的企业就要比一个由5亿变为10亿元的企业容易得多,三是要注意选择过去一、两年成长率较高的股票,成长股的盈利增长速度要大大快于大多数其它股票,一般为其它股票的1.5倍以上。

(2)要恰当地确定好买卖时机。由于成长股的价格往往会因公司的经营状况变化发生涨落,其涨幅度较之其它股票更大。在牛市阶段,投资成长股的策略应是:在牛市的第一阶段投资于热门股票,在中期阶段购买较小的成长股,而当股市狂热蔓延时,则应不失时机地卖掉持有的股票,由于成长股在熊市时跌幅较大,而在牛市时股价较高,相对成长股的投资,一般较适合积极的投资入。

4、投机股买卖策略

投机股是指那些易被投机者操纵而使价格暴涨暴跌的股票。投机股通常是内地的投机者进行买卖的主要对象,由于这种股票易涨易跌,投机者通过经营和操纵这种股票可以在短时间内赚取相当可观的利润。

投机股的买卖策略是:

(1)选择公司资本额较少的股票作为进攻的目标。因为资本额较少的股票,一旦投下巨资容易造成价格的大幅变动,投资者可能通过股价的这种大幅波动获取买卖差价。

(2)选择优缺点同时并存的股票。因为优缺点同时并存的股票,当其优点被大肆宣染,容易使股票暴涨;而当其弱点被广为传播时,又极易使股价暴跌。

(3)选择新上市或新技术公司发行的股票。这类股票常令人寄以厚望,容易导致买卖双方加以操纵而使股价出现大的波动。

(4)选择那些改组和重建的公司的股票。因为当业绩不振的公司进行重建时,容易使投机者介入股市来操纵该公司,从而使股价出现大的变动。需要特别指出的是,由于投机股极易被投机者操纵而人为地引起股价的暴涨与暴跌,一般的投资者需采取审慎的态度,不要轻易介入,若盲目跟风,极易被高价套牢,而成为大额投机者的牺牲品。

5、蓝筹股投资策略

蓝筹股的特点是:投资报酬率相当优厚稳定,股价波幅变动不大,当多头市场来临时,它不会首当其冲而使股价上涨。经常的情况是其他股票已经连续上涨一截,蓝筹股才会缓慢攀升;而当空头市场到来,投机股率先崩溃,其它股票大幅滑落时,蓝筹股往往仍能坚守阵地,不至于在原先的价位上过分滑降。

对应蓝筹股的投资策略是:一旦在较适合的价位上购进蓝筹股后,不宜再频繁出入股市,而应将其作为中长期投资的较好对象。虽然持有蓝筹股在短期内可能在股票差价上获利不丰,但以这类股票作为投资目标,不论市况如何,都无需为股市涨落提心吊胆。而且一旦面遇来临,却也能收益甚丰。长期投资这类股票,即使不考虑股价变化,单就分红配股,往往也能获得可观的收益。

对于缺乏股票投资手段且愿作长线投资的投资者来讲,投资蓝筹股不失为一种理想的选择。

中国股市“磨底”磨的到底是什么?致2800点备受煎熬的股民们

不懂亏钱的人比盈利更可怕

在A股市场,相信绝大多数股民朋友都是存在这样一个问题:“到底要怎么样才能够在股市中「长久、稳定」地获利呢?”──这是所有股市散户所急欲知道的答案,很不幸的,真正的答案可能会令绝大多数的散户失望,因为,如果想要在股市中赚钱,就必须改变自己的“价值观”。简言之,就是改正你对金钱的看法。

所有初入股市的新手的目标都只有一个:“赚钱”,这是最基本的要求,基于人性需求,这个基本要求会继续发展成──“发财”,因为赚钱的意义太模糊,每个月从股市中获利三千块是赚,获利三十万也是赚,赚一点点小钱有什么用,当然要赚大钱,然而,如果十年之后才能发财的话,嫌太迟,所以,还要进一步要求”迅速致富”。当然,在短时间内赚一笔大的还是不够,所以,还要进一步要求“随时都可以赚大钱”,换言之,很多的散户都在想“我要把股市变成我的提款机”──至此,这样的想法才足够描绘出大多数散户内心深处的潜意识。

请注意:有些人并不知道自己有这种“提款机”的观念,但是他们的动作却符合这种念头的症状,也就是──为了能够“随时提领现金”,他们的想法与策略都以「急功好利」为特徵,不管春夏秋冬、打雷下雨,只要股市有开盘,就钻进去操作,于是,大大提高了操作次数,在频繁的短线进出中耗损体力与金钱。

他们最严重的错误,是把“增加操作次数(做很多买卖)”误以为是“提升赚钱机率”。事实上,你遭遇到的现实结果,可能完全相反。

频繁的短线进出,可能会“大幅提高赚钱的机会”,但同时也会“大幅提高亏损的机会”!

“短线操作”,是不是就会一定招致“提款机”观念所带来的恶果呢?我在这里必须对某些人提出严重警告,因为,只要你守不住本分,一昧贪多求快,“短线操作”当然会比“长线操作”更容易走火入魔。

很多人已经有了这种类似癌症的贪心念头却不自觉,而且,最可怕的是:这种癌症不只是会发生在最无知的散户身上,很多资深的业内操作者也会感染此病而不自知。换言之:这种病会发生在不同程度等级的人身上──

(一)最无知散户罹患此病,会出现「什么都嫌麻烦,只要明牌」的症状,到头来,都是「黄粱一梦」;当事者可能会因为抓对一支明牌而「暂时赚到大钱」,但是长久下来一定也会因为抓错明牌而「赔到永无翻身之日」。

(二)资深的业内操作者罹患此病,会出现「什么方法都要去尝试,只要赚钱就好」的症状。到头来,他几乎所有的时间都花在「挑选商品」(到处打听、学习、模仿「可能会赚钱的技巧」),而一直没有静下心来好好深入体会一种方法的优点与缺点。

我要特别说明的一点是:因为短线操作包含著更多赚钱的机会,所以也隐藏著更高的风险。也因为它是如此艰鉅与危险,所以需要“很严肃、很认真、很正确”地去面对与处理短线操作所碰上的一切问题。

换言之,短线操作是一个广大深奥的领域,绝非一种单纯的手段,更不是旁门左道。它要求操作者「必须严格遵守操作纪律与规则」,千万不可「随心所欲、想做就做」!

从理论上而言,精通短线操作者,应该可以对股市予取予求,达到“提款机”的终极目标,但就现实而言却完全不是这么一回事。学习短线技术者在学习过程的后半段,将会愈来愈强烈地感受到「自己需要更多的忍耐功夫」去克制自己把股市看成提款机的贪婪欲望。

换言之,邪恶的贪婪欲望是会成长的!所以,「自己的忍耐功夫」就必须成长得更快,否则会压不住!

在操作的领域中,不管是长线、中线、短线,一律都是正统,都是名门正派,没有“短线就是旁门左道”这种说法。然而,大多数散户却误以为“旁门左道”是“致富捷径”,也就是说:如果不走旁门左道这条歪路,又怎么会快速发财呢?但是:“夜路走多了,保证碰到鬼。”

“股市提款机”的观念毫无疑问是股市众多心理疾病中最严重的一种,它代表了人性贪婪竟然无限扩大到“随时随地,想要就有”的“荒淫粗暴”的夸张程度,它的治疗方式,可能只有一种,就是──“破产”。

几乎所有严重的股市心理病到最后都只有一种根治方式,就是彻底瓦解掉病人最原始的强烈贪欲──「让他赔光」,才能从大梦中醒来。

把股市看成是提款机的人,是股市中最贪婪、最可怜的一群人,想要去改变他们,可能性很低很低,只好寄望“破产之后可能会痛定思痛、大澈大悟”这种可能发生的结果来拯救他们。

“股市提款机”是操作领域中毒性最强烈、杀伤力最强的一种错误观念,也是“股市金钱价值观”被极度扭曲后的丑恶面目,几乎所有罹患此病的患者,都无可避免走上旁门左道这条邪路。到时候,只能求「速死」(赔光)以求解脱超生,任大罗金仙下凡也救不回这种身心具备贪邪吞噬的堕落灵魂。

中国股市“磨底”磨的到底是什么?致2800点备受煎熬的股民们

你缺少的不只是技术还有耐心

太多的人缺乏耐心,看到股市低迷不振就止损割肉,本来只是账面的亏损变成了实际的损失。经常性的割肉止损可是加速破产的捷径啊!北上资金是聪明的资金,每当跌多了股票开户选哪家券商他们就进来捡筹码。

耐心等待也是投资股市赚钱的秘籍。你不需要做太多决定,一辈子只需要抓住少有的几个低迷时期的投资机会,你就能够成功致富。这里指的是在低迷的时候去买进而不是指你有能力买到最低价。其实任何人都无法企图买到最低价。

其实你不需要把投资想得太复杂。你只需要耐心等待,等到市场恐慌情绪蔓延的时候投下你的重金(可以50%股票仓位),留有余地以后在下跌中继续增仓。然后耐心等到下一次股市疯狂的时候才清仓走人。一进一出就让你赚得盆满钵满。

股市赚钱的秘籍就是在这看不起眼的“耐心等待”四个字。耐心等待买进机会,耐心等待收获季节。有一个朋友在教育他的儿女投资:“成功是等出来的,十多年前买进房子出租,你能等来房子大涨五倍,现在买进股票拿分红,你会等来下一次的财富大机遇。”

罗杰斯说的一段话很值得你细细思考:“假如你在两年内靠投资赚了50%的利润,然而在第三年却亏了50%。那么你还不如把资金投入国债市场。你应该耐心等待好机会,赚了钱获利了结,然后等待下一次的机会。如此你才可以战胜别人。”

耐心等待市场真正完美的趋势,不要先入为主,做预测性介入。

时机就是一切,在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情,那种认为随时都要交易的人,忽略了一个条件,就是,交易是需要理由的,而且是客观的,适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外,交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做,跟知道什么不应该做几乎一样重要。

股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠“等待”,而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。预测市场之所以如此困难,就是因为人的本性,驾驭和征服人的本性是最困难的任务。仔细地选择时机是非常重要的……操之过急,是要付出代价的。

炒好股票首推的心态就是耐心。耐心就是面对波动,有平常之心,冷静观之,不为所动,“泰山崩于前而色不变”这是心灵上最高境地的体现。耐心明显的表现是沉稳,耐心通俗的讲就是能够忍住、不着急,也就是“忍耐”之心。”

耐心地空仓,等待趋势与时机

选择耐心等待市场真正的趋势,不要做预测性的介入,明白“时机就是一切”,在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。

交易不是每天要做的事情,那种认为随时都要交易的人,忽略了一个条件,就是:交易是需要理由的,而且是客观的,适当的理由。

如果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪,就能把利润带回家。

只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿趋势,才能放手进场。

在前辈理论的基础上,我认为入场的理由有两个:

1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势(能看懂的趋势)。

2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。

在无法判定或趋势不具备确定性的时候,选择空仓不交易。

耐心地持仓,等待趋势的完结

趋势是有可持续性的。我的“想法”从来都没有替我赚过大钱,总是我的“坚持不动”替我赚了钱。

在多头市场里,你的做法就是买进和紧抱,一直到你相信多头市场即将结束时为止。

能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见,我发现这是最难学习的一件事。

“顺势而为”的仓位,可能有很大的利润,千万不要轻易的“弃船”。

“截住亏损,让盈利奔跑”,耐心持仓的目的就是为了利润最大化,它的关键是怎么平仓,解决怎么平仓就可以解决耐心的持仓这个问题。

经过一年多的反复摸索,目前找到一种方法就是:不要想着买卖到最高、最低点,采用缩小时间周期,右侧出场。虽然损失了一部分利润,但可以做到持仓到趋势完结,也可以做到平仓的一致性。如果大周期支撑压力点有效的话,设定它为出场目标,还可以卖出在最佳点位。

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