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顶级操盘手讲述:股海捞金20载的"消息"炒股法,花多少钱都买不到-股票查询000060

怎么看股票 怎么看股票 06月25日 19:01

我们通常说在股市中赚钱太难了,赚钱的比例大约是一赚二平七亏损。当然,这是几年牛熊轮回下来的平均数,可能牛市赚钱的比例很高,而熊市赚钱的比例就很低。像去年股市一路走熊,除了空仓者之后,在股市中赚钱的人就会很少。

让我们回顾一下A股市场这二三十年来,真正通过股市赚钱的还真不少,只是股民赚钱的比例并不高。所以,有些刚刚入市的投资者,高喊靠股票发财或者做一个职业股民,我都替他们捏一把汗,因为近三年来,就连券商的业绩都开始大滑坡,A股市场绝不是初来乍到者想象当中那么容易赚到钱。

那么,在A股中哪些人是靠股票发财的呢?

第一类,就是股市刚刚建立时,发行老八股,当时叫做认购证,由于当时人们对认购上市公司股票的事不了解,大家都不敢购买。实在不行,还放到单位里面硬是摊派的。不过,当年就是中国第一批股民“敢为天下先”,买了这些老股票,最终财富翻了好几倍。一夜间,当年买认购证的人都发了财。

第二类是,在一级半市场突击入股的投资者,他们的持股成本低,有的在一元钱左右,有的只才几元钱,等到该股IPO之后,再过一二年禁售期,这些原来突击入股的投资者就可以解禁抛售了。试想,他们当年买入的股票成本很低,现在二级市场上的股价高达几十元甚至上百元,这样在一级半市场投资的人,肯定能赚到大钱。

第三类是,以证金、中金为代表的国家队,肯定能靠股赚到大钱。举个例子,2015年下半年股市大跌,到2016年初时,为了稳定股市,证金公司等国家队开始入市,于是股指从3000点涨至3600多点。国家队拿着巨额的资金入市,由银行的“无限量供应”的承诺,当然不会出现亏损。最终,国家队完成了阻止股市大跌的任务,自己也赚得盆满钵满的离开市场。

第四类是,民间机构投资者,当年宝能集团的姚振华,指使旗下二家保险公司收购万科A,而万科A在王石、郁亮等人的掌控之下奋起反收购战。姚振华本来收购已经快要得手时,却爆出其旗下二家保险公司收购万科的资金是对外高成本融资来的万能险,于是各界就担心,姚振华想空手套白狼。虽然最后姚振华本人被监管部门处以禁入重罚。但是这次宝能集团收购万科,仅是造成万科股价上涨方面,宝能集团就能赚上很大一大笔钱。

第五类是,就是我们散户里面的少数人了,掌握了正确的交易技术,且具备丰富的交易经验,拥有了自己稳定的盈利模式并能够有良好的心态去执行自己的交易模式。

顶级操盘手讲述:股海捞金20载的

政策市是中国股市一大特点,消息市是另一大特点。无论是牛市还是熊市,你都可以发现一些股票无缘无故地涨停,事后,利好消息才会让你明白。可惜,时间已经来不及了,股价早已升天,见光死因此而来临。

消息——看谁先知道

初入市的投资者常常会在利好出来的时候买股票,后来发现,老是被套。在一个消息市,信息不对称是普通投资者亏钱最根本的原因。因此,我们不要等待消息出来才介入,当消息处于朦胧期,开始在市场传播时就应该引起重视。当股价已经高高在上,利好消息公布之日出现巨量往往是短线出局的时候。

内幕消息是股市里普通投资者最渴望知道的东西,一般来说,随着市场的规范化,它毕竟是少数,因此,我们还是要培养敏锐的盘感。当市场上涨停板居前的有着某些相似类,那么,这可能就是一个概念,也许你就掌握了第一手消息,事后,概念有人会造出来。短线交易者,你要比庄家更早介入个股,那么,唯一的方法就是你的政策与消息敏感度要高。

消息的威力——想象空间有多大

消息的想象空间往往影响股票上涨的幅度,公司的消息所公布的最好是无法量化的信息,并不阐述业绩具体增长幅度,重组、收购、资产注入等消息往往让市场的普通投资者无法确切得知公司未来业绩能增长多少,那么,股价的想象空间就大,进而影响持股者的信心。若股票在消息影响下,无量涨停,表明持有者筹码不愿放松。同时,大量的场外资金蜂拥而来,后市续涨概率较大。若股票在消息影响下,放出历史天量,表明持股不坚定,大多数趁利好出局,后市看跌。

如果利好消息出来,个股暴涨,到底应不应该跟风买进,具体情况要具体分析。个股停牌期间,股指深幅调整,个股一旦放量滞涨,补跌的风险较大。反之,个股补涨的概率较大,持有者应该等到打开涨停的后面几个交易日。对于那些突发消息,就另当别论,当消息出来之前,股价已经大涨,跟进风险较大;当消息出来之前,股价没涨,但已经温和放量,可以适当参与。总之,在一个弱势行情,对于没有主力介入的个股,即使有利好消息出来,高开低走的概率较大;只要有主力资金参与,消息出来,相对而言参与价值较大。

个股突然大涨——没有无缘无故的爱

在板块利空的情况下,个股逼空放量大涨,后市利好可期。当大盘处于振荡或下跌趋势中,在没有利好消息的情况下,个股表现强势,连续涨停,后市出利好消息的概率较大。

大涨之后消息兑现——落袋为安

个股经过大幅放量大涨,所有利好消息都得以透支,因此,作为消息市,见光死现象值得重点研究。对于所有利好消息,究竟是否应当介入,最好的判断方法,就是观察消息出来前个股上涨的幅度,如果在利好消息出来之前,个股股价早已经翻数倍,那么这时是出货最后的时机。

熊市利好利空皆是空

对消息的解读,往往受制于行情。同样是定向增发,在牛市是利好。在熊市往往可以理解为利空,比增发价高的个股调整的可能较大,在消息没出来之前就会有反应。

在熊市,唯一的生存法则就是保住本金,而非去抢筹,任何利好消息出来,都可能套死一批人。持有者应该趁利好消息割肉出局,而非等待后市。

牛市利好追进、利空买进

对于牛市而言,要敢进强势股,特别是消息出来,涨停之前都可以买进,对于利空而言,牛市行情低开高走的概率较大,可以逢低介入。2007年牛市行情里,绝大多数利空消息,都是绝佳的买进时机。

对于牛市,消息的效应不会很快走完,普通投资者要学会捂住不放,不要因为赚了百分之二三十,就马上出局,也许个股大涨才刚刚开始。对于利空消息而言,只要是牛市,就没有恐惧的理由,坚定持有,没有割肉的道理,同时,逢低敢于进场买股票。

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市场传闻——宁可信其有,不可信其无

中国股市消息满天飞,对于个股的消息仍需谨慎对待,但对于那些影响整个市场的消息仍值得重点关注。2007年5月30日之前,关于上调印花税的消息已经传开,后来证明是正确的。2009年年底,市场关于股指期货与融资融券的消息开始流传,相关概念股开始疯涨。2010年上半年这一消息也得到证实。2009年三大行融资、农行上市消息市场早上所闻,后来全部兑现。

不过,在市场进入消息频发期时,周五最好不要介入股市,因为周末出利空消息的概率较大。管理层每次出利空消息,往往选择周五下午3点以后或者重大节假日期间,包括春节前出利空政策。

不过,由于市场传闻太多,也容易失真,所以投资者也不应该盲目追涨杀跌。当市场处于上升趋势中,利空都不会改变趋势向上运行,只不过短暂的休整而已;当市场处于下跌趋势中,利好也不会改变趋势向下运行,最多脉冲式反弹而已。就如同2008年9月19日,利好消息让大盘几乎涨停,但大盘并没有改变下跌的趋势,而是直到10月才见底。

消息——研证大盘与个股的强弱

当市场进入消息真空期,大盘可能按照原有趋势运行,但进入消息密集期,大盘振幅就明显大于平常。

当大盘不断遭遇利空,大盘不跌反涨,是强势行情的体现。在大盘经过一连串利空打击下,大盘开始企稳,这时,利空频出,大盘不再下跌,市场短期见底可期。当大盘不断出现利好,市场仍然麻木,盘中脉冲式反弹一下,然后高开低走,是大盘弱势的体现。当大盘加速赶顶阶段,利好开始疲软,大盘见顶概率较大。当市场经过大跌,市场开始出现利好,但市场仍然下跌,这时,利好消息将慢慢被市场领悟。

就个股而言,熊市里的利好,冲高出局是常态,在牛市,低开高走可能性较大。

消息——对信息的收集与加工

作为普通投资者,在消息不对称的情况下与主力机构博弈,特别是内幕消息,更是与普通投资者无缘。不过,不要因此而否定普通投资者对消息的可控性。只要做股市里的用功者,一定会提前知道一些个股从量能透露出来的秘密。通常来讲,消息来源于对信息的收集与加工。当我们手中拥有大量可预见的信息时,就开始监控个股行为,一旦出现异动,果断跟进。

首先,要收集与大盘趋势相关的信息,因为只有当大盘向好的时候,介入个股获利的可能性才大。影响大盘运行的信息主要有政府宏观政策与产业政策的变化、外围市场的相关情况、影响股市的期现货市场大宗商品的走势。与大势相关的信息主要集中在国家主流媒体上,如《人民日报》、中央电视台、发改委网站、新华社、东方财富网等。

其次,要收集影响个股的信息。每天,上交所与深交所都会公布大量个股信息,投资者要密切关注个股方面的消息。

最后,投资者还可以通过其他媒体等渠道收集相关信息。这些信息有时与股市没有直接关系,但市场往往借题发挥,相关个股趁势拉升。如2010年上海大火事件,消防概念股趁势大涨。

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从市场传言中把握买卖时机

在我国股市上,除了一些相对而言比较正规的消息之外,小道消息、谣言和传言“遍地盛开”。“博消息”成为部分投资者甚至投资大户的主要操作方式,有少数人可能会碰上些利润,但更多的投资者则会陷入泥潭。那么该何如正确的甄别市场传言中的有用信息呢?

一般来说,投资者可以以如下3个策略来把握市场传言中的买卖时机。

(1)牛市持续一段时间后,投资者要重视利空传言,反看利多传言。一般来说,牛市末期的利空常有可能是真的,而且当利空传到投资者耳中时,主力机构必然已出完货了;同样道理,牛市末期的利多传言则常有可能是假的。在上升过程中,一些机构大户为了出脱存货,常会编造各种利好传言来引诱散户跟风抢盘,他们借机出货。熊市持续一段时间后,投资者要重视利多传言,同时反看利空传言。

(2)从敏感程度判断市场的强弱。概括来说,如果市场对利空传言敏感,一有风吹草动就下跌,则表明市道软弱;如果市场对利多传言敏感,一出消息就上涨,则表明市道较强;如果市场对利多利空处于麻木状态,则表明大势变盘在即,要注意突破方向。

(3)正规消息正确对待,小道消息小心处理。通过对正规消息的逐字解读,及对市场传言的认真分析,从而有效地对买卖时机进行研判。突发消息需要消化,预期出台反向转化。

市场传言有可能是真的,甚至大部分有可能是假的,但是我们要在弄清楚传言真假的基础上,了解市场的风向,同样可以赚钱。即使是假的传言,有的时候在其有效时段内甚至可以帮助投资者进行短线操作,赚取巨大的利润。

从政策中寻找买卖时机

俗话说“看大势赚大钱”,在股票市场上,大势如洪水、股价如小舟,股价总是随着大势的起落而涨跌的,弄清了大势,也就把握了股价的基本走势,而所谓的“大势”往往决定于国家主要的宏观经济政策和产业政策。事实上,政策在股票市场中扮演的角色是航标,了解政策方向,才知道航船该往左转还是该往右转,也可以更好地把握买卖时机。所以,买卖股票要弄清楚国家什么时候对哪些行业和企业实行扶持政策,什么时候对哪些行业和企业采取限制措施。

另外,随着全球一体化程度的不断加深,国际间资本流动的障碍在不断减少,本国的股票市场受到国外主要股票市场的影响也越来越大。因此,国际政治局势动荡、经济萧条,股票价格就会下跌。

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从市场热点中把握买卖时机

每天A股市场的3000多支股票跌宕起伏,有强势飙升的也有弱势暴跌的,大多数投资者每天都在想抓到市场热点,使自己操作结果跑赢大盘,赢利丰厚,其实市场给有这种想法的投资者的机会并不多,因此投资者要学会捕捉市场主流热点的方法和技巧。

通常情况下,热点最初往往只是表现在某支领头股出现大幅的上涨上,虽然没有得到市场普遍的认同,但股价表现得异常坚挺。之后随着舆论的升温,市场对其股价的预期就发生了变化,短线炒家追逐短期的收益并带动其相关板块随之升温,当市场中所有的投资者都意识到围绕该股形成的市场热点并普遍跟进之时,实际上就是最危险的时候,可能随时会出现爆炸性的风险。

一般来说,投资者捕捉市场的热点可以从以下两点入手:

(1)市场热点的出生地是政策面

投资者抓热点要先下一番功夫,对国家经济运行状况、经济发展方式、经济运行结构、经济工作要点有个具体的认识,再细化到哪些行业会得到政策扶持,发展前景乐观。跟踪市场前瞻信息,分析国家政策对行业的影响,再结合证券市场的个股具体分析。

(2)市场热点的投机性看技术面

投资者需要明白投机的背后是随意性,策略很难有效实施。在实战中投资者可以参考以下四个方面。

①市场热点有板块效应

领涨板块涨幅不断扩大,能迅速涨到3%以上,板块量能有效持续放大,同时带领相关联的板块随之上扬,有领头羊之势。一般而言,市场的热点总是在前期暴跌或走势低迷的板块中产生。

②市场热点有羊群效应

两市同类个股迅速上涨,涨幅会明显超过其他个股,多数个股涨幅在5%以上,有不少个股涨停。综合来看,头羊股有以下共同的特征:其一,前一轮行情中涨幅较小,走势低迷;其二,在当期的大盘调整中先于大盘止跌,并小幅上扬;其三,有被市场响应的、新颖的概念或题材。

③市场热点技术特征明显,即时线、K线、量能等指标强势突起。

④市场热点的周期效应。

周期循环的观点阐述了判断市场热点的一条法则,即当市场对某一板块是热点而达成共识,同时该板块的许多个股连续放量飙升时,正是抛出这类个股的时机;相反,当市场对某一板块一致看空,同时该板块的许多个股连续放量暴跌时,正是买入这些股票的时机。投资者可以选择用周期循环的观点把握热点变化的节奏。

通常来说,常规股票能够上涨15%便可考虑卖出了。然而,对于处于热点之中的股票,在升幅达15%之时,不但不应卖出,还可适当跟进买入,特别是对于其中的领涨股票。在实际操作中,市场热点的形成过程会给投资者带来非常丰厚的利润回报,但此种回报往往只提供给有准备之人。另外,需要说明的是,在热点的末期投资者会面临着巨大的风险,因此为了保住胜利的果实,投资者应在股价达到目标价位的时候及早抽身而退,将风险降到最低。

顶级操盘手讲述:股海捞金20载的

股市是个没有硝烟的战场,每时每刻这里都在进行着血腥的搏杀,这里每天都可能成就富豪的梦想,这里每天都有人变为赤贫。每个投身这个市场的人都是想通过自己的智慧来实现自己的梦想,但真的在这里成功的人却是九牛一毛,在世界上的所有行业中,投机行业的成功率是最低的,很多行业只要你付出努力,你就可能成功,而在投机行业中也许你付出毕生的努力也得不到丝毫回报,这究竟是为什么?难道是这个行业就比别的行业难那么多吗?其实到不是这个行业难做,这里所有失败的人都是败给了他自己,都是因为参与者无法战胜心魔。

在股市中我们每天的大部分工作是对走势进行预测,行情走势就两个方向,不是涨就是跌,按说预测也不难,瞎蒙都有50%的概率,但为什么这行业里赔钱的概率是99%,其原因是,我们这个行业虽然看起来搞行情判断和预测就两个方向,但它绝对不是象赌博那么简单,赌博是大是小,是红是黑,一开宝大家就都知道了,也没法改变了。但预测价格走势就不同了,走势方向有不同时间级别的区分,而在各个不同时间级别里面,价格走势的形态又各有不同,试想谁能把未来每分每秒的走势都能预测出来?除非他是神仙,一天24小时、一小时60分钟、一分钟60秒,一天就有86400秒,在这个市场里,价格每分每秒都在波动,而某一秒钟价格走势的波动就可能诱发我们做出操作的决定,而这个决定就可能是错误的决定,不是方向判断反了,就是入市时机选择错了,方向对了入市时机对了,可能还会出市时机错了,总之,市场每时每刻都在诱使你犯错误,而在你的交易生涯中可能一次错误就是致命的,它就可能使你倾家荡产。

说来股市如此恐怖,那我们还能在这里赚钱吗,答案是肯定的,能赚钱,但关键是如何操作才能赚钱,要想对付纷纭变化的市场,就要你把你的操作做成规范化操作,以不变的策略对付万变的市场,要时时刻刻做好操作计划,不论市场的走势多么的变幻莫测,你不乱方寸的严格按你制定的操作计划操作就永远没有大的风险。在操作计划中必然是要制定买卖方向,入市时机,出市时机,持仓比例,所冒风险大小,在你冷静的时候制定的操作计划绝对不可能是能让你倾家荡产的计划,你只要严格的按计划操作,你所冒的风险都是有限的,所谓‘智者无畏’就是你用你的智慧来制定周密的操作计划,而不是力求用你的智慧把市场走势每时每刻都能看懂,每分每秒的价格走势你都能预测,只要你有对付出现各种走势可能的对策,你就不惧怕市场的振荡和反复。

在这个市场里人性的弱点就两个字‘贪’和‘怕’,贪是靠你计划中的持仓比例来约束,使你不必要冒太大的风险,而‘怕’如何来克服呢,市场每隔一段时间就会走出一段波澜壮阔的行情,但有几把行情我们抓住了?为什么抓不住大行情甚至还经常做反了赔钱,其很大原因就是不敢顺势操作,不敢顺势操作的原因是什么,是怕价格反复自己入市的单子会赔钱,怕赔钱的结局是踏空行情,最后心理不平衡,反向操作,结果钱也没少赔。其实这市场里往往就是这样,越是不敢做的单子就越可能是赚钱的单子,越是怕赔钱,就越容易赔钱,如果你严格按操作计划操作,应该讲在你冷静状态下制定的操作计划不应该老是逆势找顶和抄底的,你的计划首先就是要考虑如何跟上趋势,那在有计划的前提下,为什么不敢大胆的进场操作呢,趋势可能会短暂反复打掉你一两次止损,可当你真的抓住一波趋势的时候,那一两次止损的损失又算的了什么,你不想被止损,怕被止损难道就少止损了吗,怕赔钱的绝对也没少赔钱,很多时候市场就是捉弄这种患得患失的恐惧心理,当你真的战胜了这种恐惧心理了,只要是市场出现行情,你在做好操作计划的前提下敢于大胆跟进,那赚钱的比例远远要大于亏钱的比例,这就是‘勇者无敌’。

‘智者无畏,勇者无敌’不是让我们忽略市场风险,妄尊自大,不是让我们随便什么时间都可以轻敌冒进,是要求我们做好严密操作计划,不受市场那些不确定因素的干扰,不要把短期的盈亏看的过重,只要是符合计划的操作,我们就不会总是在患得患失中加大了错误时的亏损,就不会错失正确时赚钱的良机!

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近几十年来,市场交易者关于基本分析与技术分析孰优孰劣的争论似乎一直就没有停止过。

唇枪舌战见诸报端的亦不下数十万字。事实上是谁也没有说服了谁,多数成熟的投资人则选择了中庸之道。不论是采用哪一种分析方法,都不应该忽略了市场波动是与身处市场当中的众多交易者情绪变化息息相关的这一事实。市场走势是对已经发生的交易者情绪化行为的忠实记录,每一个价位的产生都是一对矛盾——乐观与悲观的情绪碰撞的结果。

在交易的过程之中,谁在扮演主角?是交易者的情绪。应该说,无论哪种分析方法实际上都是辩识市场情绪在狂热及抑郁两极间摆动的心理学产物。情绪的震荡无时无刻都在考验每一个交易者。看得准未必就能赢利,因为只有开仓才有可能发生盈亏,而一旦持仓我们就不可避免要受到主观情绪的影响,各种有利的、不利的情绪就会缠上每一位交易者。即便是之前做了详尽的分析工作,仍然难以避免不利情绪在持仓过程过程中对我们的干扰。毕竟市场走势在某种意义上来说是随机行走2019最近股票哪个好的,尤其是短期走势;看不准就更谈不上保障赢利的持续性,毕竟幸运之神不会总眷顾着某一位交易者的,再加上如果没有止损措施,一次判断失误就可能对我们的投资造成灭顶之灾。

许多事后令人后悔莫及的交易往往发生在极短的时间内,尤其在当今全球发达的电子化交易市场当中。相信不少交易者都经历过手刚离开键盘便意识到自己错了的感觉。那是因为交易者在采取行动的当时并未意识到自己可能正被不利的情绪支配着,只有在交易结束的一刹那才忽然醒悟:原来自己的决定只不过是为了摆脱心理上快要承受不住的压力而已。在熊市的末期,快速下跌的过程中非理性的恐惧是如此地震慑着交易者,迫使交易者不断加入杀跌的行列。一旦市场止跌后空头气氛转瞬间烟消云散,交易者为了重拾破碎的自尊,轻易的就能忘记先前的窘迫的状况。因为,我们的情绪具有隐蔽性。深度套牢——便是交易者在这样的情绪模式反复折磨后的结果。反之,在牛市的末期,贪婪的情绪又是如此肆无忌惮地弥漫在市场当中。应该说,在牛市里贪心其实并不算反常的行为,但贪婪的情绪往往比恐惧更具有隐蔽性。这也是为什么我们通常很难辩识及控制贪欲的原因。

虽然市场具有群众性,我们身处投资大众之中,随大流往往是自然反应。这种“跟着大家走”的心理模式在其它生活及工作经验中往往提供安全及保险的感觉。譬如,在日常工作和生活当中我们习惯了重视集体价值、重视大多数人的意见才是正确的观念。所以我们也极容易将这种观念带入投资行为中,这也正是不少金融交易行业外的精英屡屡在这个市场失手的原因之一。在其它行业里你或许可以自欺欺人并生存得很好,但在交易当中自欺欺人的行为能将你立即摧毁。除非你已意识到情绪才是市场的主角,而情绪的控制则是交易过程中的主角。

许多投资书籍及文章喜欢将交易者一分为二,譬如主力与散户、非凡与平凡等等。事实上作者往往忽略了自己在市场当中又扮演什么角色。即便是管理着庞大资金的顶尖级基金经理,在某种程度上受情绪的影响尤甚于一般投资者。重点在于,无论掌控多大资金的交易者能否辨别不利于自己的特殊情绪并进行切实有效地控制。应该说,我们每一位交易者都可以通过学习避免受到这些情绪的干扰,同时接纳自己及这些情绪。一旦自己能够认清在交易过程中可能自我毁灭的行径后,就能自在从容地接近市场,成功机率也将会为之提高。

尽管市场分析方法不断丰富、不断更新,但对于单个投资人而言不变的任务在于——不必精通理论,只要深知自己。我相信,无论市场如何变化,永远会有意外的事发生。交易者本身的态度才是输赢的关键。学习如何“管理”自己的情绪,成功自然会敲门。

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